CRM в altAwin: полный цикл работы с клиентом в одном модуле

Заявки в блокноте, КП на почте, статусы заказов в голове у менеджера. Знакомая ситуация?

Сегодня расскажем, как модуль CRM выстраивает идеальный путь клиента – от первого звонка до закрытой сделки.

Ключевые этапы работы в CRM системе

1️⃣ Первый контакт – создание обращения
- Обращения создаются вручную или с помощью IP-телефонии. 
- Сразу привязываем клиента – база подтянет все его данные, если ранее уже были обращения. 
- С помощью функции «Создать предложение» формируем коммерческое предложение и отправляем клиенту.

2️⃣ Организация выезда на замер
Через карточку обращения выбираем дату, время и ответственного за замер сотрудника.

3️⃣ Формирование заказа
На основе данных замера создаем итоговое предложение. Одним кликом переносим всю информацию по элементам и услугам на производство.

4️⃣ Закрытие обращения
Когда работа выполнена, обращение закрываем с одной из резолюций: сделка, отказ, нецелевое, заморожено.

Дополнительные возможности

• Задачи и напоминания – в «Контактах» ставим задачи на перезвон/контролируем этапы.
• Автоматизация – настраиваем уведомления для сотрудников на замер и менеджеров в Telegram-боте.
• Интеграции – подключаем Bitrix, внешние CRM и ИИ-сервисы.
• Отчётность – используем встроенные отчеты или настраиваем свои.

Совет: автоматизируйте оповещения по стадиям – это повысит скорость реакции команды и дисциплину по сделкам.

Подробный разбор каждого этапа работы в CRM системе в нашем видео.